Global Generation

Playbook

Процесс работы с новым клиентом

Пошаговая инструкция по онбордингу — от подписания договора до полной настройки всех рабочих систем
Начать
Playbook
0
Договор (до оплаты)
  • Менеджер продаж копирует шаблон договора из Google Диска (папка Sales)
  • Заполняет данные клиента по скану паспорта и прописки
Все данные — как в паспорте. Если данные латиницей — пишем латиницей
  • Если паспорт просрочен — используем загранпаспорт
  • Для граждан других стран — загранпаспорт, адаптируем данные под формат
  • Отправляем договор клиенту на ознакомление
  • Клиент подписывает на каждой странице, на последней — заполняет свои данные
  • Клиент делает скан подписанного договора и отправляет обратно
  • Загружаем подписанный договор в систему (Hub)
1
Оплата и фиксация в AmoCRM
  • Клиент оплачивает по реквизитам и отправляет чек
  • В AmoCRM: открыть диалог клиента → вкладка «Счета и покупки» → «Добавить» → «Оплачен»
  • Ввести продукт и метод оплаты (цена подтягивается автоматически) → сохранить
  • Перенести клиента в «Успешно реализованное» → клиент переходит в AmoCRM АКБ
2
Создание чата и отправка информации
  • Менеджер создаёт групповой чат в Telegram
  • Уточнить у клиента, кого добавить с его стороны (родители, плательщик)
  • Добавить в чат: клиента, участников с его стороны, Льва Авдошина (2 аккаунта: основной + доп. аккаунт ментора)
  • Переименовать чат: «Имя клиента | GlobalGen»
  • Поменять обложку чата: однотонный фон + эмодзи с первой буквой имени
Пример: «Анастасия | GlobalGen»
Отправка информации
  • Отправить в чат: общая информация, задачи на ближайшее время
  • Если клиент ещё не оплатил — первая задача: оплата
Без оплаты карта студента не создаётся. Сначала информация в чат, затем ментор и карта
3
Определение ментора
  • Менеджер вместе с Львом определяет ментора
  • Критерии: специальность, предпочтения клиента, доступность
  • После определения — добавить ментора в чат Telegram и переименовать чат при необходимости
4
Карта студента (Google Таблицы)
Создание карты
  1. Открыть таблицу «АКБ + Dashboard Global Generation»
  2. Перейти во вкладку «Plan» (последняя вкладка)
  3. Вписать имя клиента, выбрать тариф, выбрать ментора
  4. Скопировать шаблон «Бланк» → Make a Copy → назвать «Имя клиента + Ментор | GlobalGen»
Пример: «Алёна + Алиса | GlobalGen»
Настройка карты
  1. В копии открыть вкладку «Дата» (последняя) → пролистать до строки 82 (модули: 6 + 2 addon)
  2. В таблице АКБ + Dashboard, вкладка «Plan»: выделить ячейки AM2–AT2 (границы имён менторов), протянуть вниз до конца таблицы (строчка 122)
  3. Ctrl+C → вставить в ячейку A82 карты студента → Специальная вставка → Только значения
  4. Разрешить доступ к внешним данным (Allow Access)
  5. Проверить дашборд — ментор должен отображаться
Homework
  • В карте студента перейти во вкладку Homework
  • В ячейке «Дата занятия» написать формулу =TODAY()
  • Ctrl+C → вставка только значений
  • Если дата первого занятия определена — поменять на нужную. Если нет — оставить как есть и проставить позже
Отправка карты в чат
  • Отправить в чат клиента ссылку на карту студента
Закрепить карту студента в чате — обязательный шаг
5
Привязка карты студента к АКБ
  1. Открыть таблицу АКБ → вкладка «Дата»
  2. Найти первую пустую строку после последнего клиента
  3. Пролистать вверх по столбцу A, пока не появится имя последнего клиента — так проще ориентироваться
  4. Напротив имени этого клиента в столбце B скопировать формулу IMPORT RANGE
  5. Вернуться в первую пустую строку после последнего клиента
  6. Вставить формулу в столбец B, но внутри заменить ссылку на карту старого студента на ссылку нового (предварительно дать доступ «Редактор» всем)
  7. В столбце A написать имя нового клиента
  8. Дождаться загрузки, проверить дашборд — клиент в «В работе»
  9. Пролистать вправо до зелёной таблички «Последние миты»
  10. Скопировать последнюю запись, вставить: имя, дата оплаты, ссылка на карту
  11. Проверить: в «В работе» — занятия, дата оплаты, ментор
  12. Убрать временные данные из вкладки «Plan»
6
Настройка и проверка Pulse
Настройка бота
  1. Открыть бот «Pulse By Global Generation»
  2. «Добавить группу или канал» → выбрать новый чат
  3. /start → выбрать: клиент → менторы → отдел заботы
  4. Часовой пояс: Нью-Йорк
  5. Регламент ответа: 1440 минут
  6. Доп. информация: ---
  7. Сохранить в таблицу
После добавления Pulse написать что-нибудь в чат, чтобы бот начал отслеживать
Таблица SLA
  • Вставить название чата из Telegram (как есть)
  • Столбец I: статус = «Активный»
  • Столбец J: тариф = выбрать нужный
Пример тарифа: «Частичное»
Проверка
  • В таблице столбец A — новый клиент, всё зелёное
  • Looker → «Last 14 days» → чат и сообщение видны
  • Вкладка менторства: ментор, сообщение, чат отображаются
7
Tilda
  1. Открыть Tilda → зайти в аккаунт → аккаунт Льва
  2. «Мой проект Global Generation» → ЛК
  3. «Добавить пользователя»: имя, email, телефон
  4. Выбрать доступ: Бакалавриат или Магистратура
  5. Написать клиенту: «Доступ к порталу выдан»
8
Global Generation Hub
  1. Войти в Hub → АКБ → «Новый клиент»
  2. Заполнить: имя, возраст, страна (обычно США), год поступления (2026), ментор
  3. Ответственный: менеджер продаж
  4. Username: скопировать из чата с клиентом
  5. Ссылка на рабочий чат: Telegram → Изменить чат → Пригласительные ссылки → Скопировать
  6. Статус оплаты: «Оплатил», способ оплаты (обычно сервис быстрых переводов)
  7. Выбрать тариф, загрузить подписанный договор (если большой — сжать)
  8. Скачать и загрузить чек
  9. Добавить платёж: сумма, месяц, дата платежа, чек обязательно
Пример: сумма 100, месяц — март
Фиксируем оплату в день оплаты. Если клиент оплатил 25 марта — это март, не апрель
  1. Создать задачу на 10 дней после оплаты: «Узнать про продление»
9
Роли участников группы
Лев Авдошин
  • Присутствует на первой встрече (любой тариф)
  • После первой встречи: выходит из чата с основного аккаунта, остаётся в доп. аккаунте
  • Премиум-менторство: участвует в 2–3 встречах, остаётся основной аккаунт
Ментор
  • Отвечает на сообщения клиента вовремя
  • Проводит встречи
  • Проверяет домашние задания
  • Важно: ментор должен писать каждый день
  • Нет коммуникации больше недели → написать ментору (проверить через Pulse)
Менеджер по продажам
  • Создаёт чат, вносит клиента во все системы
  • Контролирует процесс работы
  • Занимается продлением тарифов
  • Заполняет и обновляет Global Generation Hub
График напоминаний о продлении:
  • День оплаты
  • 10 дней после оплаты
  • 10 дней перед следующей оплатой
  • День следующей оплаты
  • При игноре — скрипты (Miro)
  • Игнор больше недели → пишем ментору / в общий чат

Что указать по каждому клиенту

  • На какой период пришёл клиент (тариф, срок)
  • Месяцы работы (обновлять ежемесячно в карточке)

Итоговый чек-лист

  • Договор подписан и загружен в Hub
  • Оплата зафиксирована в AmoCRM
  • Чат в Telegram создан, информация отправлена
  • Ментор определён и добавлен в чат
  • Карта студента создана, Homework настроен, карта закреплена в чате
  • Карта привязана к АКБ, клиент в «В работе»
  • Pulse настроен, таблица SLA заполнена, проверка пройдена
  • Клиент в Tilda добавлен и доступ к порталу выдан
  • Hub полностью заполнен (данные, договор, чек, платёж, задача)